江西水泥(7.71,0.00,0.00%)第四季度業(yè)績(jī)將有爆發(fā)式增長(zhǎng)。由于第四季度旺季江西區(qū)域水泥普遍提價(jià)30-40元/噸，同時(shí)公司成本控制卓見成效，我們預(yù)計(jì)第四季度業(yè)績(jī)將有快速增長(zhǎng)。根據(jù)目前的經(jīng)營(yíng)狀況，我們預(yù)計(jì)第四季度單季每股收益將達(dá)到0.14元。

評(píng)級(jí)與盈利預(yù)測(cè)：我們預(yù)計(jì)江西水泥09年和10年水泥及熟料銷量將分別達(dá)到1050萬噸和1700萬噸，產(chǎn)量增長(zhǎng)65%，預(yù)測(cè)公司09年和10年EPS分別為0.19元和0.42元，業(yè)績(jī)快速成長(zhǎng)，給予“買入”評(píng)級(jí)。