證券代碼：000877證券簡(jiǎn)稱：天山股份公告編號(hào)：2010－023號(hào)

新疆天山水泥股份有限公司

非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告及上市公告書摘要

發(fā)行人全體董事聲明

本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

董事簽名：

李建倫譚仲明隋玉民

張麗榮趙新軍李通林

甘智和彭友誼趙成斌

新疆天山水泥股份有限公司（公章）

重要提示

本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格為20．01元／股，實(shí)際發(fā)行76，911，544股人民幣普通股（Ａ股），將于2010年5月21日在深圳證券交易所上市。

在本次非公開(kāi)發(fā)行中，本公司控股股東中國(guó)中材股份有限公司未參與詢價(jià)，但接受競(jìng)價(jià)結(jié)果，按照競(jìng)價(jià)結(jié)果形成的價(jià)格20．01元／股認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票49，975，012股，自2010年5月21日起該部分股份的限售期為36個(gè)月；其余5名認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)的26，936，532股自2010年5月21日起限售期為12個(gè)月。

根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，公司股票價(jià)格在2010年5月21日（即上市日），股票交易不設(shè)漲跌幅限制。

第一節(jié)本次發(fā)行概況

一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序

（一）公司內(nèi)部決策程序

2009年4月28日公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和2009年5月15日公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案。

（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過(guò)程

1、2009年8月10日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)有條件審核通過(guò)了本公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)。

2、2010年4月6日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可［2010］416號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)新疆天山水泥股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)了本次發(fā)行。

（三）募集資金及驗(yàn)資情況

6位發(fā)行對(duì)象已將認(rèn)購(gòu)資金全額匯入宏源證券本次非公開(kāi)發(fā)行的專用賬戶。發(fā)行不涉及購(gòu)買資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。保薦人和主承銷商宏源證券在扣除承銷及保薦費(fèi)用后向公司指定的關(guān)于本次募集資金專用賬戶劃轉(zhuǎn)了認(rèn)股款。

2010年4月28日，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具ＸＹＺＨ／2010Ａ3031號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)募集資金已經(jīng)到賬。

（四）股權(quán)登記托管情況

2010年5月11日，公司完成本次發(fā)行股份登記托管工作。

二、本次發(fā)行基本情況

（一）發(fā)行方式：本次發(fā)行采用非公開(kāi)發(fā)行股票的方式。

（二）股票的類型和面值：本次非公開(kāi)發(fā)行股票為人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣1．00元。

（三）發(fā)行數(shù)量：本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際發(fā)行76，911，544股。

（四）發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為20．01元／股。

根據(jù)本公司2009年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本次非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日（董事會(huì)決議公告日）前二十個(gè)交易日公司股票價(jià)格平均值的90％，即13．26元／股。2009年6月12日，公司依2009年6月11日收市后登記在冊(cè)的全體股東以每10股派1．7元現(xiàn)金的標(biāo)準(zhǔn)派發(fā)紅利，根據(jù)定價(jià)規(guī)則進(jìn)行除息后，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為不低于13．09元／股。

2010年4月15日，公司與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）宏源證券共同確定了本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書的發(fā)送對(duì)象名單，共向67家機(jī)構(gòu)及個(gè)人發(fā)送了認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件。其中，基金公司21家、證券公司10家、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者5家、前20大股東中與前述機(jī)構(gòu)無(wú)重復(fù)的股東4家（前20大股東中與前述機(jī)構(gòu)無(wú)重復(fù)的股東共6家；其中，中國(guó)中材股份有限公司不參與本次詢價(jià)，自然人戴令軍無(wú)法取得聯(lián)系），其他對(duì)象（含董事會(huì)決議公告后已經(jīng)提交認(rèn)購(gòu)意向書的投資者）27家。

在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（即截至2010年4月19日16：00），共有13家投資者將《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》以傳真方式發(fā)至宏源證券，有效報(bào)價(jià)為12家，有效報(bào)價(jià)區(qū)間為13．31元／股—23．40元／股。宏源證券與發(fā)行人對(duì)所有《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》進(jìn)行了統(tǒng)一的簿記建檔。按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的規(guī)定，符合規(guī)定并在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站公布的證券投資基金管理公司無(wú)須繳納認(rèn)購(gòu)保證金；除此以外，其他認(rèn)購(gòu)對(duì)象除栗萍未按要求繳納認(rèn)納保證金外，其他投資者均在認(rèn)購(gòu)日（2010年4月19日）16：00前向發(fā)行人和主承銷商足額劃付了申購(gòu)保證金。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至2010年4月19日16：00，本次非公開(kāi)發(fā)行股票機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者繳納的申購(gòu)保證金共計(jì)196，468，000元，其中獲得配售的申購(gòu)保證金103，388，000元，未獲配售的申購(gòu)保證金93，080，000元。