海螺水泥4日晚間公告稱，海螺水泥擬發(fā)行面值60億元公司債券，每張面值為100元，共6000萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。網(wǎng)上認(rèn)購日為2012年11月7日。

本次債券分為兩個(gè)品種，分別為5年期和10年期，兩個(gè)品種預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模分別為25億元和35億元。5年期品種網(wǎng)上和網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行的比例分別為10%和90%，即網(wǎng)上預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量為2.5億元。5年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751994”，簡稱為“12海螺01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小申購單位為1手(10張，1000元)，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。

本次債券10年期品種不設(shè)網(wǎng)上發(fā)行，采取網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售方式發(fā)行。網(wǎng)下認(rèn)購日為2012年11月7日、8日、9日。

本次債券10年期品種附加第7年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本次債券5年期品種的票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.70%-5.20%，10年期品種的票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.85%-5.35%。本次債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)。