發(fā)行人及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1401號(hào)文核準(zhǔn)，安徽海螺水泥[16.36 0.31% 股吧 研報(bào)]股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)60億元的公司債[140.89 0.02%]券。根據(jù)《2012年安徽海螺水泥股份[26.35 -1.68%]有限公司公司債券發(fā)行公告》，本次債券發(fā)行總額為60億元，發(fā)行價(jià)格100元/張，5年期品種采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢(xún)價(jià)配售相結(jié)合的方式發(fā)行，10年期品種(附加第7年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán))采取網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢(xún)價(jià)配售方式發(fā)行。網(wǎng)上申購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購(gòu)由發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)詢(xún)價(jià)簿記情況進(jìn)行配售。

本次債券發(fā)行工作已于2012年11月9日結(jié)束，發(fā)行總額為60億元，具體發(fā)行情況如下：

1、網(wǎng)上發(fā)行

本次債券5年期品種網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模為本品種預(yù)設(shè)發(fā)行總額的10%，即人民幣25，000萬(wàn)元;本次債券10年期品種不設(shè)網(wǎng)上發(fā)行。最終本次債券網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量為人民幣284.2萬(wàn)元，全部為5年期品種，占本次債券發(fā)行總額的0.05%。

2、網(wǎng)下發(fā)行

本次債券網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模為575，000萬(wàn)元，包括5年期品種225，000萬(wàn)元和10年期品種350，000萬(wàn)元。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下詢(xún)價(jià)情況決定啟動(dòng)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，不啟動(dòng)品種間回?fù)軝C(jī)制，最終網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量為人民幣599，715.8萬(wàn)元，包括5年期品種249，715.8萬(wàn)元和10年期品種350，000萬(wàn)元，占本次債券發(fā)行總額的99.95%。

特此公告。

發(fā)行人：安徽海螺水泥股份有限公司

保薦人(主承銷(xiāo)商)：中德證券有限責(zé)任公司

二〇一二年十一月十二日