建材價(jià)格波動(dòng):本周全國(guó)水泥平均價(jià)格為339.09 元/噸,環(huán)比下跌0.37%。價(jià)格上漲區(qū)域主要有浙江寧波、臺(tái)州、溫州和象山等地,低標(biāo)號(hào)上調(diào)15-20 元/噸,昆明地區(qū)上調(diào)15-20 元/噸;價(jià)格下跌區(qū)域集中在江西南昌、廣西南寧、百色和欽北防地區(qū),不同地區(qū)價(jià)格下調(diào)10-30 元/噸。玻璃:本周國(guó)內(nèi)浮法玻璃原片市場(chǎng)走勢(shì)漲跌互現(xiàn),5mm 浮法白玻全國(guó)均價(jià)17.89 元/平方米,環(huán)比上漲0.11%。玻璃期貨價(jià)格下跌1 元/噸,跌幅0.08%,14 年9 月合約報(bào)收1247 元/噸。本周玻璃纖維直接粗砂均價(jià)4785 元/噸,環(huán)比持平。能源和原材料:本周環(huán)渤海動(dòng)力煤(Q5500)平均價(jià)格上漲1 元/噸;PVC上漲60 元/噸;美廢價(jià)格平穩(wěn)。
行業(yè)要聞:關(guān)于印發(fā)《貫徹實(shí)施〈水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)〉工作方案》的通知;京津冀一體化有望催熱基建行業(yè)發(fā)展;廣東省安排285項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目 推3.67 萬億投資計(jì)劃;天津:今年11 條高速公路同步實(shí)施建設(shè);亞洲水泥斥10 億人幣購(gòu)四川水泥業(yè)務(wù);超大節(jié)能玻璃“天津造” 年生產(chǎn)玻璃800 萬平米。
重點(diǎn)上市公司公告:偉星新材:2013 年年度報(bào)告;龍泉股份:2014 年第一季度報(bào)告;濮耐股份:2014 年第一季度報(bào)告;四川雙馬:2013 年年度報(bào)告。
本周行業(yè)觀點(diǎn):環(huán)保的長(zhǎng)期性和壓力將促使水泥去產(chǎn)能方向不變;供需結(jié)構(gòu)在好轉(zhuǎn)。華東華南水泥行業(yè)好轉(zhuǎn)已在13 年體現(xiàn),西北區(qū)域可能受新絲綢之路影響;華北會(huì)受京津冀一體化影響。整體來看,全國(guó)水泥大部分地區(qū)都具有明顯的向好因素影響,而估值水平目前都比較低。行業(yè)旺季來臨,需求恢復(fù)至正常水平,水泥價(jià)格開始企穩(wěn)回升,預(yù)計(jì)4 月份水泥價(jià)格將呈上行趨勢(shì),短期內(nèi)行業(yè)基本面信息都將偏正面;13 年上半年水泥企業(yè)盈利水平一般,由于基數(shù)較低,部分水泥企業(yè)今年一季報(bào)和半年報(bào)利潤(rùn)仍將高增長(zhǎng);浮法玻璃盈利能力從谷底恢復(fù),14 年繼續(xù)好轉(zhuǎn)。關(guān)注政策超預(yù)期和新技術(shù)的突破帶來的業(yè)績(jī)超預(yù)期,估值還在低位。其他建材:集中度提升的過程仍將繼續(xù),業(yè)績(jī)兌現(xiàn)是更確定的投資機(jī)會(huì)。近期重點(diǎn)推薦:海螺水泥、金隅股份、冀東水泥和中國(guó)玻纖。
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