海南瑞澤今日公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)夏興蘭、仇國(guó)清合計(jì)持有的高要市金崗水泥有限公司80%股權(quán)，并募集配套資金。此次交易前，海南瑞澤已持有金崗水泥20%的股權(quán)。交易完成后，海南瑞澤將持有金崗水泥100%股權(quán)。

根據(jù)公告，本次金崗水泥80%股權(quán)交易作價(jià)3.6億元，其中公司擬向夏興蘭發(fā)行2373.63萬(wàn)股以收購(gòu)其持有的金崗水泥48%股權(quán)，交易金額 2.16億元;向仇國(guó)清發(fā)行1582.42萬(wàn)股收購(gòu)其剩余的32%股權(quán)，交易金額1.44億元。發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為9.10元/股。此前，2013年12月，海南瑞澤以自有資金9000萬(wàn)元對(duì)金崗水泥進(jìn)行增資，取得金崗水泥20%的股權(quán)，交易金額合計(jì)為4.5億元。

此外，公司擬向不超過(guò)10名其他特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過(guò)1.2億元。募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等發(fā)行費(fèi)用后，用于對(duì)金崗水泥的增資，最終用于金崗水泥節(jié)能改造和補(bǔ)充流動(dòng)資金。募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于8.19元/股，發(fā)行股份的上限為不超過(guò) 1465.2萬(wàn)股。

根據(jù)經(jīng)審計(jì)的2012 年、2013年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，金崗水泥營(yíng)業(yè)收入分別相當(dāng)于公司同期營(yíng)業(yè)收入的29.31%和31.87%，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別相當(dāng)于公司同期歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的24.96% 和64.57%。另外，夏興蘭、仇國(guó)清承諾，標(biāo)的股權(quán)2014年度至2016年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于4000 萬(wàn)元、5000萬(wàn)元和6000萬(wàn)元。